شیطان بزرگ به نازارنو کروز پیشنهاد می‌دهد که اگر بپذیرد از معشوقه‌اش دست بکشد، تمام ثروت دنیا را به او خواهد داد؛ در غیر این صورت، نفرینی که گفته می‌شود بر دوش او سنگینی می‌کند، محقق خواهد شد.

با شنیدن فراخوان یک پیرمرد، گروهی داوطلب از مردان میان‌سال گرد هم می‌آیند تا از کشور خود در برابر مهاجمان خارجی تاریک دفاع کنند.

دختر نوجوانی توسط مادری مستبد و غرق در تعصبات مذهبی و پدری که با مشت آهنین بر خانه حکومت می‌کند، بزرگ شده است. او که به اجبار از مسائل جنسی روابط بزرگسالان بی‌خبر نگه داشته شده، وقتی صمیمی‌ترین دوست پدرش شروع به هوس‌رانی نسبت به او می‌کند، درک درستی از حقوق خود، نیات آن مرد یا عواقب این اتفاق ندارد.